El trato poco humano de Johann con sus tropas de la AIDP está afectando seriamente la moral de los agentes. Cuando la crisis de liderazgo llega a puntos extremos, Johann se ve empujado a realizar una transformación que le podría convertir en una importante arma en la guerra contra los monstruos de El infierno en la Tierra.Mike Mignola y John Arcudi, junto a los artistas Peter Snejbjerg y Julián Totino Tedesco, presentan un episodio clave en la historia de uno de los personajes clásicos de la AIDP.