Mientras el Reino de Araluen se prepara para la guerra contra Mórgarath, Will y Horace acompañan al Guardián Gilan en una misión a Ccltia. Pero en los pueblos de Celtia reina un silencio sepulcral. Solo una chica exhausta y hambrienta llamada Evanlyn puede decirles por qué: Mórgarath ha enviado a sus infames criaturas a esclavizar a los celtas.Mientras Gilan regresa a todo galope a Araluen para informar al rey de estos hechos, Will, Horace y Evanlyn descubren el verdadero propósito oculto tras las acciones de Mórgarath. El reino será derrotado en un ataque a tres bandas... a menos que ellos puedan encontrar una forma de evitarlo.