Europa, siglo XIII. Un grupo de franciscanos, incluyendo tres monjes guerreros, viaja al reino de Hungría a pactar un acuerdo con el hombre más cruel de Europa del este, Daslav Talbo, el Barón de Pest. El sacerdote líder, Cédric McBrough, consigue la alianza, pero a un alto precio; él y los otros son testigos de abyectas conductas y afrentas a Dios. Años después, un obispo envía a los sacerdotes a solicitar una vez más el apoyo de Talbo. En el camino descubren terribles muertes, producidas por una o varias bestias salvajes, en noches de luna llena.