a l’hora d’anar a dormir, el pare acompanya en joan, la seva marmota i el seu conill de peluix al llit. aquell vespre, però, el conill i la marmota s’adonen que el nen té un malson, i decideixen entrar en el seu somni. hi troben en joan parlant amb un llop que amaga molt males intencions. el conill i la marmota fan servir el seu enginy i, amb l’ajuda d’altres joguines, allunyen el nen de les urpes del llop.