A Charlie le han crecido dos cuernos y plumas. Eso le recuerda el mito de una criatura llamada Morphling Pero los mitos no son reales, ¿verdad? Charlie creció escuchando las historias de la mitología latina e hispana que su abuela le contaba. A veces ella le dibujaba los monstruos para que las identificara. Él pensó que todo era un juego. Pero debería haberlo sabido mejor: su abuela odiaba los juegos. Ahora todo su mundo se ha dado vuelta. Un incendio destruyó su casa y sus padres han desaparecido. Mientras él y su nueva amiga, Violet, intentan descubrir la verdad, se dan cuenta de que los monstruos no se esconden debajo de la cama: están ahí.