Primera parte: Con la resolución del asesinato del señor Dejima aparecen unas cintas dejadas por Akemi antes de su muerte. Fueron grabadas por la madre de Haibara y están dirigidas a ésta. Conan supone que Akemi vio próxima su muerte y quiso asegurarse de que el legado de su madre llegara a su hermana. Kogoro recibe una invitación para una fiesta de Halloween muy fuera de temporada. La invitación es, en realidad, un desafío para el detective firmado, ni más ni menos, que por Vermouth, miembro de los Hombres de Negro.