Un joven campesino hereda de su padre un gato flacucho y desgarbado. El muchacho se lamenta de su suerte ¿qué puede hacer con un gato? Pero el felino es astuto y, con unas botas y una bolsa, logrará cambiar para siempre la suerte del joven campesino, transformándolo en el querido y amable marqués de Carabás.