Lalana Josa, Fernando Ernesto quiere ser mago, como su abuelo, y ensaya horas y horas ante el espejo de su habitación. Pero este deseo lo lleva en secreto porque su madre no quiere oír hablar del tema. Una noche encuentra en su cuarto una misteriosa llave. Con la ayuda de su hermano Nicolás, aprendiz de detective, descubre que la llave abre un cofre que perteneció a su abuelo y que guarda diverso instrumental y unos libros. Uno de ellos, Tractatus ignoti, incluye un truco, "El truco más difícil", del que no cuenta el resultado. Por otra parte, los más famosos ilusionistas han desaparecido sin dejar huella. Están en la Luna, donde también llegarán los hermanos Garcigómez, más los primeros astronautas estadounidenses.