Un joven inglés, hijo de buena familia, desembarca en New York en 1879 para encontrar a la tribu india de quien es descendiente por parte de madre. Este joven mestizo de 17 años y sin dinero se instala en lugares de bastante mala fama y se hace barman en una sala de baile regida por un gangster irlandés. Salva la vida de su patrón gracias a una pistola poco ordinaria que hereda de su familia y se hace guardaespaldas suyo, adentrándose en el mundo de los bajos fondos. Pero alguien controla sus movimientos muy de cerca y lo reclutará para el cuerpo de Agentes Federales.