Grimoire Heart invadió la isla sagrada de Fairy Tail, Tenroshima! Su meta es capturar al antiguo mago negro, Zeref, quien se encuentra en ella. El maestro de Grimoire Heart, Hades, resulta ser una persona inesperada para Fairy Tail... Hades provoca que Makarov caiga ante él con su magia perdida, y Natsu debe trabajar duro para vencer a las Siete Tribus del Purgatorio. La pelea de la que depende el futuro de Fairy Tail nos lleva a un remolino de confusión.