La bruja Madre Rigby construye un espantapájaros, Feathertop, para proteger la siembra. Ella está tan impresionada con su propio trabajo que decide caprichosamente darle vida y enviarlo a la ciudad para cortejar a Polly Gookin. Una vez que Feathertop cobra vida, Madre Rigby le da la apariencia de un ser humano normal, y una pipa que debe soplar para mantenerse vivo. Al llegar a la ciudad es presentado a Polly, y los dos comienzan a enamorarse. Pero cuando Polly y Feathertop se miran en un espejo embrujado, ven a Feathertop reflejado como un espantapájaros, no como un hombre. Polly se desmaya, y él vuelve corriendo a la casa de Madre Rigby, donde, conociendo lo que realmente es, arroja deliberadamente su pipa y se derrumba en un montón sin vida.