Después de meses sin pisar tierra, la tripulación de la Quin Zaza espera ansiosa la llegada al puerto de Quon, una de las ciudades más importantes entre los cazadores de dragones. ¡Pero no llegan solos! Otra nave, más grande y mucho más impresionante, también atraca en el puerto, y lo que lleva consigo es... ¡el dragón más grande que Mika y los demás hayan visto! Pero, ups... Tal vez no esté del todo muerto...