Duchess Swan y Lizzie Hearts tienen muchas cosas en común: las dos son princesas, las dos sienten que pertenecen a lo más bajo de la realeza y ambas han sido seleccionadas para cursar la asignatura de Villanería General en Ever After High. Sin embargo, Lizzie tiene algo que Duchess nunca tendrá: un Final Feliz cuando su cuento termine. Pero Duchess también anhela un Final Feliz más de lo que nadie alcanza a imaginar. Mientras Lizzie y las demás princesas practican para el día que tengan que gobernar sus propios reinos, Duchess se debate entre seguir siendo una princesa responsable y perfecta y el impulso rebelde de convertirse en reina. ¿Podrá esta orgullosa bailarina mantener sus puntas de ballet en el camino cor recto, o mostrará sus verdaderas plumas persiguiendo el destino que real-mente desea? Cuando se le presente la oport unidad de convertirse en Rebelde, ¿la aprovechará para convertirse en la Próxima Mala del Cuento de Ever After High?