¿Puede uno adquirir la fuerza de un gigante comiendo sólo pipas de girasol? ¿Puede un campesino ruso -Vania- soñar con recibir un día la corona del Zar? A través de numerosos peligros y aventuras, de su duelo con el Caballero de Piedra, este valiente muchacho va a caminar hacia su destino, anunciado por el misterioso anciano surgido de los bosques.