Olor a felicidad. Olor a tristeza. Olor a miedo. Olor a vida. Gracias a su olfato, Lilo descubre que Emi, su dueña, tiene un problema muy grave. Para solucionarlo tendrá que confiar en un perro que hace versos pésimos y en otro que es callejero. Y en la misteriosa gata Berenice. En su aventura, Lilo también se enfrentará a un miedo que lo paraliza: Muriel, la perrita que le gusta, no debe ver que tiene las patas tan cortitas.