Una reina maligna separa a la princesa Elisa de sus once hermanos cuando son sólo unos niños. A ellos los convierte en cisnes y a ella la manda a vivir con campesinos hasta que cumple quince años. Cuando regresa al palacio, la reina la hechiza para que su padre no la reconozca. Elisa decide entonces ir en búsqueda de sus hermanos. Se va primero al bosque y después al mar, donde aprenderá de la perseverancia de las olas y logrará no sólo reencontrarse con su familia sino también revertir el hechizo que la aleja de sus hermanos. "Allá en la lejana tierra a la que vuelan las golondrinas todos los inviernos vivía un rey que tenía once hijos y una hija llamada Elisa. Como príncipes que eran, los once hermanos iban a la escuela con una estrella en el pecho y una espada en el costado; escribían en pizarrones de oro con lápices de diamante y aprendían tan rápido y leían tan bien, que no había quien dudara que pertenecían a la realeza. Su hermana Elisa solía sentarse en un banquito de vidrio y tenía un libro lleno de imágenes que había costado casi la mitad del reino. ¡Eran niños muy felices!, pero no sería así por siempre..."