lucía y felipe construyen una casa en un árbol junto con su padre. cuando la terminan, organizan una fiesta de inauguración a la luz de la luna. sin embargo, una fuerte tormenta los sorprende, y todos los invitados se refugian en la casa del árbol. mientras pasa la lluvia, deciden pasar la velada contando historias sobre cacomixtles, tejones, ratones de trigo y ahuaques.