El joven doctor Thierry Godart heredó la maldición que ha perseguido a su familia: la transmutación en hombre lobo. En busca de erradicar la maldición emigra al nuevo continente buscando respuestas. Su investigación lo lleva a conocer a Maisha, una bella mujer que los conduce al mundo mágico de los antiguos mexicanos. Bajo la guía del Nagual Zeotl Agua de Lluvia, Thierry empieza a conocer su poder y lucha por dominarlo. El hombre lobo decide enfrentar junto con Maisha la vida en la Nueva España y los peligros que ocasiona su mágica condición. Comparte con el hombre lobo mágicas experiencias y descifra las enseñanzas ocultas del clan del Nagual Zeotl y Tlaixhi. Conoce la magia de Maisha.