Muriel e o inseparable raposo Blim viven unha calma apracible no seu castelo. Apenas reciben cartas e botan en falta os atafegos doutra epoca. Mais todo muda logo dun lixeiro estrondo no laboratorio. A maxia e a ilusion envolveos por completo e involucraos nunha mision fermosa e entrañable que, ademais, lles abrira as portas da sospeita. Seran quen, os dous compañeiros, de desentrañar o misterio que hai tempo os intriga? Non hai eleccion: sube ao carro de leiteiro e... boa viaxe!