king james, ex esclavo y camarada de marlowe, pasa a cuchillo a la tripulación de un barco de negrero y se convierte en el hombre más buscado de virginia. marlowe emprende la persecución del antiguo negrero convertido en pirata, siguiendo el rastro de destrucción que james deja a su paso, al tiempo que pugna por mantener el control sobre la única amenaza que se cierne sobre james, pues a bordo de su barco diversas facciones intentan hacerse con el dominio de la nave y la traición lo acecha hasta las costas africanas.