Fulxencio i el seu fill Xosé tenen fama merescuda de bons caçadors, i per això els criden de molts pobles per a matar llops. En aquesta ocasió acudiran a la crida dels veïns d’Incio, amb l’encàrrec de caçar un llop enorme que alguns diuen que és blanc, i uns altres, negre; una bèstia que s’ha menjat dos xiquets i una pastoreta que acompa-nyava el seu ramat. A Incio, coneixeran la bellesa inquietant de les germanes Ana i Aurora i s’en-frontaran a les urpes d’un animal que no té por ni de l’home ni del foc.