El Leo es un jove aspirant a mag que esta a punt de tirar la tovallola, perque els espectacles que fa al carrer no tenen l'exit que voldria. Pero quan la Tamina apareix a la seva vida per art de magia, es convencen mutuament que en algun lloc del mon hi ha d'haver amagades llanties amb un geni dins, catifes voladores, varetes o polvores magiques, amb les quals podrien fer realitat els seus desitjos.