El Palacio de las Noventa y Nueve Fronteras ha sido conquistado por la Reina de los Hombres, y mientras el ejército sireneo lucha por recuperarlo, Aidarsarán y el dragón Lyars son víctimas del ataque de la siniestra reina, que se ha hecho con el poder de los Cráneos de Sombra, una antigua y perversa arma élfica capaz de arrancarle a cualquier ser vivo todo lo que más valora de sí mismo. Dispuestos a recuperar lo que les ha sido robado, inician un viaje al lejano norte en busca de los Dragones Fríos, tal vez los únicos queEncuadernación: Rústica conocen la forma de vencer el poder de la terrible arma. Mientras tanto, en otro lugar de la Tierra Incontable, un viejo humano descubre enterrado el Laykay, una mítica embarcación élfica en la que tiene acceso a una visión del pasado que le revela un mensaje escondido en el tiempo. Un mensaje que lo conducirá, junto a una sirena, un Nayl y una tripulación de elfos, hasta la legendaria Ciudad, aquella que fue destruida en la última guerra entre elfos y humanos, y donde a todos ellos les será revelado uno de los más antiguos secretos. Porque aunque nada parece ser capaz de detener a la enloquecida reina, dispuesta a exterminar a todos los seres mágicos de Nayrda, solo aquellos que sean capaces de escucharla y confiar en su poder podrán encontrar el camino hacia la salvación.