La novela está basada en una popular y oscura leyenda de Sevilla del siglo XV.Comienza en 1477 cuando la ciudad espera la Bula firmaba por Sixto IV, que autorice la instauración en Castilla del Santo Oficio de la Inquisición. Al mismo tiempo relata los apasionados amores de Susona con un noble caballero, primogénito de una de las casas con más abolengo de Castilla.Describe los afanes de los conversos para defenderse de la Inquisición y los esfuerzos de los cristianos viejos para preservar a la Iglesia católica de cualquier herejía, en una cascada apasionante de sucesos imprevisibles.