Totó va con su mamá a casa de su abuelo, que está en Arica, la ciudad más al norte de C hile. Durante el viaje, la ventana del bus les permite apreciar los colores del norte. Las casas de Valparaíso, los cerros del Elqui, la sequedad de la pampa y –para alegría de Totó– el milagro del agua. ¡Es un viaje inolvidable!