Los verdaderos demonios caminan por esta tierra. Al oeste, cerca de las tierras de Flamenhaid, se ubica una aldea sometida por una red de bandidos llamados los Desertores, liderados por Afper Shantazhi ―el hombre más buscado de todo Sidgadril―. Una noche, Alaia, la hija del pastor de la aldea, en su desesperado intento por huir se encuentra con Tyrell, un extraño ser herido que jamás había visto antes; era como un hombre, pero muy alto, de piel pálida y orejas puntiagudas. Creyendo que es un ángel, lo cuida noche tras noche con la ilusión de que él pudiera ayudar a sualdea. Pero lo que no sabe es que en realidad Tyrell es un demonio que arrastra consigo un enorme conflicto, pues un plan secreto fue puesto en marcha en el momento en que abandonó el inframundo; tanto el infierno como el cielo están detrás de él.A simple vista, pareciera que los corazones de Alaia y Tyrell se vincularon por mera casualidad, pero el destino nunca comete errores ni hace jugadas improvisadas…