Es un día normal en la vida de Mateo, debe ir al colegio, hablar con sus amigos, hacer tareas, pero antes debe ir a llevarle un regalo de cumpleaños a su gran amiga Sara. Lo que no espera, al llegar a su casa, es darse cuenta de que sus orejas desaparecieron y que tiene un gran morro en el trasero: se está transformando en ¡un zorro! Mateo y sus amigos deberán descubrir qué le está pasando y cómo detenerlo. Una gran sorpresa les espera en el final del camino. La valentía y la amistad se pondrán a prueba en esta grandiosa aventura.